​AFC Patrimoine

Notre société

La société AFC Patrimoine a été créée en juin 2006 par son gérant actuel Mr DONNARIEIX Jean-Baptiste. Depuis, nous accompagnons nos clients en instaurant une relation privilégiée et durable.

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Notre cabinet possède les 4 statuts professionnels pour intervenir sur les thématiques courantes en gestion de patrimoine, à savoir :

 

• Le statut de conseil en investissements financiers (CIF) qui encadre l'activité de conseil sur ce sujet. La liste des CIF est consultable sur le site de l’AMF ;

• Le statut de courtier en assurance, dont la liste des courtiers est consultable sur le site de l'ORIAS ;

• Le statut de courtier et de MIOBSP, indispensable pour toutes les activités liées aux produits et services financiers (ouverture comptes, crédit,....) ;

• Le statut de professionnel de l'immobilier qui impose de détenir un certain nombre de cartes professionnelles (carte T) ;

 

Par ailleurs, notre cabinet est adhérent de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), l'une des associations professionnelles les plus importantes.

 

Outre la défense des intérêts de la profession, la CNCGP vise à constituer un label de référence, protecteur des épargnants. Ainsi, la CNCGP s'assure que nos compétences vous permettront de bénéficier d'un service de qualité. Plusieurs obligations vont dans ce sens :

 

• Formation annuelle de 43 h minimum sur les 4 statuts professionnels ;

• Souscription d'une assurance responsabilité professionnelle performante ;

• Contrôle du cabinet tous les 3 ans ;